Автухов: выход на долговой рынок даёт компаниям значимое конкурентное преимущество
- © ПАО «Совкомбанк»
По его словам, одно из ключевых преимуществ — возможность получить статус инвестиционного класса, что обеспечивает лучшие условия кредитования.
«Получая такой статус, компания, которая размещает облигационный публичный долг, получает лучшие условия кредитования, потому что отдача на капитал у финансирующих кредиторов будет выше, риск-вес будет ниже, и это даст дополнительный дифференциал, дополнительную экономию в ставке», — отметил он.
Автухов добавил, что размещение бондов качественно меняет роль финансового директора: «Финансовый директор, который разместил бонды и знает, что это такое, и уж тем более IPO сделал, — это совсем другой финансовый директор: он опытнее, продуктивнее, дороже и так далее».
Автухов также рекомендовал компаниям пользоваться поддержкой инвестбанков, которые должны предлагать быстрые, актуальные и персонализированные решения, интегрированные в стратегию бизнеса, а при выборе организатора посоветовал обращать внимание на банки с дополнительной экспертизой, в частности в области рейтингового консультирования и глубокой оценки кредитных рисков.
Ранее Автухов выделил три ключевых тренда, определяющих вектор развития финансового рынка в ближайшие годы.