За восемь месяцев 2024 года российские банки предоставили 984 тыс. жилищных кредитов на общую сумму 3,6 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023-го показатель снизился на 19% в количественном выражении и на 21% — в денежном. При этом в августе спрос на ипотеку упал почти вдвое год к году, говорится в исследовании компании «ДОМ.РФ».
Согласно прогнозу организации, в ближайшие месяцы выдача ипотеки продолжит замедляться и по итогам всего 2024 года в стране будет оформлено порядка 1,4 млн займов примерно на 5 трлн рублей. Это на 30—40% меньше, чем было в рекордном 2023-м.
Наблюдаемую динамику эксперты во многом объясняют ужесточением денежно-кредитных условий в России. Напомним, ещё в конце 2023 года Центральный банк для борьбы с инфляцией повысил ключевую ставку до 16% годовых, а в июле 2024-го довёл её до 18%. Вслед за решением регулятора кредитные организации начали поднимать свои проценты по займам, и сейчас средняя рыночная ставка по ипотеке в стране составляет около 20,9%.
«С конца июля инфляционное давление перестало нарастать, хотя всё ещё остаётся повышенным. Ожидаем, что Банк России займёт выжидательную позицию и 13 сентября сохранит ключевую ставку на уровне 18%. Однако до конца года не исключено её повышение при отсутствии явных признаков охлаждения спроса и замедления инфляции», — предположили в «ДОМ.РФ».
Также одной из причин резкого падения интереса к жилищным кредитам специалисты называют завершение программы льготной ипотеки с июля. Ранее она позволяла всем гражданам брать ссуду на покупку квартиры в новостройке по ставке 8% годовых, и почти половина ипотечных кредитов в стране была выдана в рамках инициативы.
Власти запустили эту программу ещё в 2020 году для поддержания спроса на недвижимость в период пандемии коронавируса и позже неоднократно продлевали. Мера оказалась эффективной на первых этапах, но затем привела к ажиотажному росту ипотечного кредитования в России, что обернулось резким удорожанием жилья в стране и увеличением разницы между ценами на первичном и вторичном рынках.
По данным Росстата, если ещё в конце 2019 года 1 кв. м в новостройке продавался в среднем по стране примерно за 64 тыс. рублей, то к июлю 2024-го показатель достиг 171 тыс. За это же время 1 кв. м на вторичном рынке подорожал с 59 тыс. до 110 тыс. рублей. В результате руководство страны решило свернуть льготную ипотеку для всех граждан и сохранить только адресные программы для семей с детьми, IT-специалистов, жителей Дальнего Востока и Арктической зоны.
«После завершения массовой ипотеки с господдержкой с 1 июля рост цен на строящееся жильё в России резко затормозился... В июле 2024 года новостройки подорожали лишь на 0,4% (после +1,4% в июне и +1% в мае) на фоне охлаждения спроса. Рост цен на первичном рынке замедлился в девяти из десяти крупнейших по объёму строящегося жилья регионов, а в Москве цены на квартиры в новостройках даже снизились на 0,2% за месяц», — отметили в «ДОМ.РФ».
Борьба за покупателя
Примечательно, что на фоне охлаждения ипотечного рынка объёмы строительства новых домов в России продолжают постепенно расти. Так, за первые семь месяцев 2024 года в стране было введено в строй свыше 62 млн кв. м жилья (на 3% больше, чем в 2023-м), о чём в интервью RT говорил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Хотя мы в прошлом году... ввели рекордный объём за всю историю — 110 млн кв. м. Это почти 0,75 кв. м строящегося жилья на одного человека. Но мы хотим выйти на показатель 0,82 кв. м на человека. Это значит, что каждый пятый метр жилья в стране в течение ближайших лет будет новым... Конечно, с учётом ограничений по ипотеке будет определённое замедление. Тем не менее мы введём не менее 100—105 млн кв. м по итогам 2024-го. На следующие годы стоит задача поддерживать схожие темпы ввода», — рассказал Хуснуллин.
Поскольку спрос на жилищные кредиты стал резко снижаться, а уровень предложения на рынке недвижимости всё ещё остаётся высоким, в ближайшее время рост цен на квартиры продолжит замедляться, а в долгосрочной перспективе квадратные метры могут начать дешеветь. Таким мнением с RT поделился директор рынков России и СНГ fäm Properties Валерий Тумин.
«Конечно, цены на жильё зависят от целого ряда факторов, включая инфляцию, стоимость строительства и земельных участков. Вместе с тем снижение выдачи ипотеки может привести к усилению конкуренции между банками и застройщиками за клиентов. Чтобы привлечь заёмщиков, компании могут предлагать более низкие ставки и специальные акции, особенно перед Новым годом, когда традиционно наблюдается рост продаж недвижимости», — рассказал Тумин.
Похожую точку зрения в разговоре с RT высказал и основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, в условиях высоких процентных ставок и завершения программы льготной ипотеки многие девелоперы будут вынуждены снижать стоимость жилья для поддержания спроса и привлечения финансирования.
«Застройщику деньги нужны постоянно, а отсутствие притока новых средств практически не позволяет компании продолжать строительство. Поэтому, конечно, кто-то из девелоперов начнёт снижать цену, проводить акции и делать скидки. Если говорить о Москве, то стоимость квадратного метра может упасть где-то на 15—20%, а в регионах чуть меньше», — заключил собеседник RT.