Совкомбанк объявил о планах провести первичное публичное предложение акций на Московской бирже. Принять участие в IPO смогут как институциональные инвесторы, так и физлица, а подать заявку на приобретение ценных бумаг можно с 1 по 14 декабря через ведущих российских брокеров, включая сам банк.
Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 10,5 до 11,5 рубля за акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в размере от 200 млрд до 219 млрд рублей. В рамках первичного выхода на биржу компания планирует привлечь 10 млрд рублей.
«Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии. Все привлечённые в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса», — сообщили в банке.
Акции компании были включены в первый уровень листинга Мосбиржи, а торги ими планируется начать 15 декабря под тикером SVCB и ISIN RU000A0ZZAC4. Один лот будет содержать 100 ценных бумаг.
Предполагается, что в результате IPO будет создана ликвидность и определена рыночная стоимость акций. Это должно повысить гибкость в рамках возможных сделок слияний и поглощений.
Как отметил председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев, сегодня компания является одной из крупнейших финансовых групп России с активами более 2 трлн рублей и присутствием в тысяче городов страны. При этом главным конкурентным преимуществом организации топ-менеджер назвал возможность ключевых акционеров принимать непосредственное участие в операционном управлении бизнесом.
«IPO — закономерный шаг в нашем развитии, который послужит дополнительным мотивационным фактором для наших сотрудников, а также обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок», — добавил Гусев.